Da carteira ao serviço comprovado e recebido

O ExtinRadar centraliza a carteira técnica e comercial de empresas de manutenção de extintores e sistemas de prevenção e combate a incêndio.

A home muda conforme o papel

Novidades de 27 de julho de 2026

Entrar e recuperar senha

1. Informe o e-mail cadastrado e a senha na tela de entrada.
2. Se esqueceu, selecione Esqueci minha senha e abra o link recebido.
3. Defina uma nova senha em até uma hora. O link é de uso único e sessões antigas são encerradas.

Cliente final entra no Portal; colaborador entra no sistema interno. Um ambiente não dá acesso ao outro.

Cinco espaços de trabalho

Use Hoje, Carteira, Operação, Receita e Conformidade como pontos de entrada. Plano, equipe, integrações e configurações ficam em Administração. Um recurso sem permissão ou fora do plano não polui o menu principal; quando fizer sentido, o bloqueio aparece no contexto com a orientação correspondente.

Ao entrar, cada papel recebe uma home priorizada para sua rotina. O técnico segue diretamente para /campo; os demais podem usar a busca global para chegar a registros e ações autorizadas.

Minha conta e tema

• Em Sistema → Minha conta, atualize nome, telefone, assinatura, registro profissional, foto e senha.
• Use o controle Claro/Escuro no menu do usuário.
• No celular, abra o menu pelo botão do topo.
• Selecione Sair ao usar equipamento compartilhado.

Padrão das listas e cadastros

• Cada página mostra até 10 registros; navegue por Anterior e Próxima sem perder busca, filtros ou ordenação.
• Ao mudar a busca ou um filtro, a lista volta à primeira página e descarta o cursor anterior.
• Selecione um cabeçalho ordenável para ordenar; selecione novamente para alternar entre crescente e decrescente.
• Use o botão Adicionar, Novo ou Nova no topo. O cadastro abre em um modal, e cancelar antes de salvar não cria o registro.
• No celular, tabelas viram cards e o modal ocupa a tela para manter leitura e toque confortáveis.

Depois da criação e ativação da conta, a página Bem-vindo conduz uma implantação em oito etapas:

1. Empresa: confirme razão social, CNPJ, contato, marca e dados fiscais.
2. Serviços e preços: cadastre o que vende, preço, custo e local de execução.
3. Regras e checklists: defina vencimentos, evidências, obrigatoriedades e bloqueios.
4. Equipe: cadastre as pessoas que operam, executam, revisam e recebem.
5. Importação: mapeie e valide clientes e ativos em staging; confirme somente depois do preview.
6. Validar o Radar: confira os primeiros vencimentos acionáveis e gere uma oportunidade.
7. OS de teste: valide cliente, ativos, escopo, agenda e responsável antes de uma visita real.
8. Campo até o caixa: conclua uma execução de teste, gere o documento e registre a cobrança.

• Operação cobre o núcleo: Radar, carteira, OS/campo, documentos, financeiro, configuração e importação.
• Crescimento adiciona unidades, inspeções, renovações, propostas editáveis, contratos, portal, ART, licenças, relatórios e Anexos O/P.
• Escala adiciona CRM inteligente, Radar IA, Proposta Inteligente, oficina, estoque, integrações e auditoria.
• Usuários do portal não consomem vagas; somente colaboradores internos ativos contam.
• Ao atingir o limite, novas inclusões podem ser bloqueadas no servidor.

1. Em Configuração → Equipe, informe nome, e-mail único e senha inicial.
2. Escolha o papel com o menor acesso necessário.
3. Peça ao colaborador que troque a senha em Minha conta.
4. Em desligamentos, desative imediatamente. A sessão é revogada e a vaga é liberada.

1. Faça backup da planilha original e baixe o modelo em Carteira → Importar.
2. Envie .xlsx ou .csv de até 5 MB, ou cole o CSV. A primeira aba do Excel é lida; CSV aceita vírgula ou ponto e vírgula.
3. Mapeie as colunas da origem para cliente, contato, ativo, série, localização, valores e vencimentos. O campo cliente é obrigatório.
4. Revise a validação e a deduplicação: erros impedem a confirmação; avisos pedem conferência.
5. Use o preview para conferir novos clientes, ativos, vencidos, receita em risco e impacto no limite do plano.
6. Selecione Confirmar importação uma única vez. A confirmação é atômica e idempotente.
7. Abra o Radar ao final e valide se a carteira produziu as oportunidades esperadas.

O lote pode conter até 20 mil linhas. Séries já existentes na mesma organização são tratadas na deduplicação, sem confundir ativos de outras empresas.

• Visão financeira e receita em risco por 7, 15, 30, 60 e 90 dias.
• Fila de impacto com cliente, ativo, urgência, valor e score.
• Recuperação ponderada, filtros e ações rápidas/em lote.
• Agenda e oportunidades prioritárias; resumo IA no plano Escala.

1. Comece por vencidos e janelas de 7/15 dias.
2. Ordene por valor, urgência ou cliente prioritário.
3. Confira data, local, tipo de serviço e preço do ativo.
4. Com contrato, encaminhe para OS; sem contrato, trate a oportunidade.
5. Registre a próxima ação para não depender da memória.

Se já existir uma oportunidade aberta compatível para o cliente, novos ativos acionáveis são anexados a ela em vez de serem ignorados. Revise o escopo atualizado antes de emitir a proposta.

Ficha Cliente 360º

Abra o cliente para consultar, no mesmo contexto, contatos, unidades, ativos, oportunidades, propostas, OS, documentos, cobranças, acesso ao portal e timeline. No Crescimento+, usuários com permissão comercial também podem iniciar Nova proposta com o cliente já selecionado; o sistema cria a oportunidade vinculada. Os blocos financeiros e comerciais continuam sujeitos ao papel e ao plano.

A carteira mostra até 10 clientes por página. Use busca, cabeçalhos ordenáveis e Anterior / Próxima; para cadastrar, selecione Adicionar cliente e preencha o modal.

• Dono e Administrador cadastram e administram clientes; outros papéis autorizados consultam.
• Use Editar cliente para alterar nome, segmento, responsável, WhatsApp, e-mail, nascimento, AVCB, endereço, observações e consentimento.
• Nome, contato e WhatsApp são obrigatórios; e-mail e datas são validados quando informados.
• O atalho de WhatsApp abre uma conversa; não significa envio automático nem comprova entrega.
• Arquivar retira da operação ativa e bloqueia o portal, preservando histórico.

Felicitação anual

A rotina diária pode enviar um e-mail de aniversário com a marca da empresa no máximo uma vez por ano. Exige nascimento do responsável, e-mail válido, consentimento, cliente ativo/não anonimizado e canal de envio disponível. Em ano não bissexto, aniversários de 29/02 são tratados em 28/02.

Unidades e áreas Crescimento+

Organize matriz, filial, bloco, galpão, loja, frota, pavimento, setor, garagem ou veículo. “Mapa” representa essa hierarquia territorial; a tela atual não renderiza um mapa cartográfico. Vincule o ativo ao local correto.

Ativos Todos os planos

Cadastre extintores, hidrantes, mangueiras, abrigos, alarmes, detectores, iluminação, sinalização, portas corta-fogo, bombas e sprinklers.

A lista mostra até 10 ativos por página. Combine busca e filtros, ordene pelos cabeçalhos e use Anterior / Próxima. Para cadastrar, selecione Adicionar ativo e preencha o modal.

Ficha Ativo 360º

A ficha reúne identificação, cliente e localização, vencimentos, histórico imutável de eventos, serviços, fotos, documentos, QR interno, selos e não conformidades. Série e demais identificadores são únicos dentro da organização.

• No cadastro manual, série e localização são obrigatórias.
• Para extintores, confira agente, pressurização e selo/lacre. O último nível é referência histórica do ativo.
• No Anexo, o nível vem do tipo da OS: recarga/manutenção = II; teste hidrostático = III, inclusive para legado.
• Extintores usam recarga e teste hidrostático; outros sistemas usam inspeção/manutenção conforme a categoria.
• Preço padrão alimenta receita em risco e oportunidade.
• Não invente datas nem reutilize série; marque inatividade/baixa e não conformidade corretamente.

QR e etiquetas

O QR interno usa um token opaco e revogável na rota /q/{token}. Usuário interno autenticado segue para a ficha do ativo; cliente autenticado recebe somente a projeção permitida; acesso anônimo não revela cliente, endereço, telefone ou histórico.

Na seleção de ativos, gere PDFs de etiquetas em A4, térmica 50×30 mm ou térmica 60×40 mm. Ao rotacionar os QRs, as etiquetas antigas deixam de abrir a ficha.

1. Crie/localize a OS de inspeção e atribua o técnico.
2. Acompanhe em Inspeções abertas.
3. O técnico responde o checklist e registra evidências/resultado.
4. Na conclusão, o sistema atualiza a próxima inspeção e a conformidade.
5. O laudo entra em revisão; a OS vai para o histórico.

OS abertas e histórico mostram até 10 registros por página, com busca, ordenação e controles Anterior / Próxima independentes. Use Adicionar OS para abrir o modal quando o escopo manual já estiver autorizado; negócio novo começa em Receita → Propostas → Nova proposta.

Ficha OS 360º

A ficha conecta escopo vendido, itens, ativos, agenda, técnico, progresso, checklist, evidências, oficina, materiais, custos, documentos, cobrança e auditoria. Use-a como referência comum entre comercial, operação, campo, RT e financeiro.

Antes de despachar

Confira cliente, endereço, cada item e ativo, data/janela, técnico, prioridade, sequência de atendimento, checklist, observações, preço e custo. O endereço e a agenda apoiam o deslocamento; o sistema não promete roteirização otimizada.

Faturamento antes da conclusão

Dono/Administrador usa Faturamento da OS na ficha 360º; Financeiro usa Receita → Financeiro → Preparar fatura da OS. Com permissão específica, define o meio — PIX, boleto, transferência bancária ou cartão —, primeiro vencimento, de 1 a 24 parcelas e link HTTPS opcional. Essa permissão não libera baixa/conciliação para Administrador, e o técnico não decide esses termos no campo.

Na conclusão

• Exige resultado para cada execução estruturada esperada e rejeita item, ativo ou identificador forjado/duplicado.
• Valida check-in, checklist obrigatório, evidências, selo reservado, materiais, custos e nome digitado do cliente conforme a OS.
• Exige condição de faturamento válida quando a OS tem valor positivo; OS de valor zero não gera fatura.
• Atualiza somente o vencimento pertinente ao serviço e às regras configuradas.
• Inspeção atualiza conformidade e próxima inspeção.
• Conforme o tipo da OS, recarga/manutenção de extintor registra nível II e teste hidrostático registra nível III.
• Congela um snapshot regulatório por extintor com OS, cliente, agente, carga, pressurização, selo, nível e data — inclusive a data validada da conclusão offline.
• Cria documento em revisão e exatamente uma fatura comercial emitida com suas parcelas quando o valor for maior que zero.

• Navegue por mês/semana, hoje e dias selecionados.
• Filtre por técnico e identifique atrasos.
• Atribua ou troque técnico, reagende e inicie OS.
• Confira disponibilidade do cliente e da equipe antes de mover.

Execução guiada

1. Em /campo, carregue Minha rota, abra uma OS atribuída e faça check-in. A geolocalização é registrada somente quando o aparelho autoriza.
2. Identifique o ativo pelo QR interno. Se a câmera estiver indisponível ou negada, digite o QR/número de série ou selecione o ativo manualmente.
3. Abra os itens daquele ativo e registre o resultado de cada execução, checklist e observações.
4. Quando houver selo pré-reservado, leia-o separadamente do QR interno. Registre materiais utilizados, custos adicionais e fotos JPG/PNG conforme o escopo.
5. Colete o nome digitado do cliente quando exigido e revise o resumo de ativos, itens, selos, materiais, custos e evidências.
6. Selecione Concluir OS. Online, aguarde a confirmação; offline, preserve a pendência e sincronize ao recuperar a conexão.

Instalar e criar o ícone

1. Com internet, abra /campo e toque em Instalar no celular.
2. No Android, confirme Instalar ou Adicionar à tela inicial.
3. No iPhone, use o Safari, toque em Compartilhar → Adicionar à Tela de Início, ative Abrir como App da Web e toque em Adicionar.
4. Abra ExtinRadar Campo pelo novo ícone.

Preparar o offline

1. Ainda com internet, entre no aparelho que será usado e abra /campo.
2. Aguarde a rota, o escopo e as reservas de selo carregarem; abra o app uma vez pelo ícone instalado.
3. Teste câmera e localização, mas saiba que a identificação manual continua disponível se a câmera for negada. Não use aba anônima.
4. Ao reconectar, permaneça autenticado e selecione Sincronizar agora.
5. Só encerre quando o contador de pendências estiver zerado e a OS aparecer no sistema.

Material, mão de obra, deslocamento e terceiros compõem os custos da OS e alimentam sua margem. Aplique selos na etapa configurada — campo ou oficina — e mantenha a unidade vinculada ao ativo, à OS, ao técnico e ao evento correto.

Oficina: Dono, Administrador, Operacional e RT. Estoque: Dono, Administrador e Operacional.

No Crescimento, use Receita → Oportunidades e filtre todas, renovações ou novos negócios; use Receita → Propostas → Nova proposta para uma venda nova. Esta entrada seleciona o cliente, cria a oportunidade vinculada e abre o editor mesmo sem ativo ou vencimento. No Escala, o menu CRM IA acrescenta leads, atividades e priorização; CRM e IA não são pré-requisitos para a proposta padrão.

1. Para negócio novo no Crescimento+, use Nova proposta, selecione o cliente e informe o contexto; a oportunidade vinculada e o rascunho são criados antes da abertura do editor.
2. No CRM do Escala, cadastre/edite o lead com empresa, contato, canal, origem, valor, próximo passo e consentimento.
3. Antes de converter um lead, confira duplicidade e informe WhatsApp válido: o sistema valida o limite, cria novo cliente e oportunidade.
4. Na oportunidade, mantenha responsável, valor, previsão, próximo passo e data; abra a Ficha 360 para timeline, proposta e OS.
5. Altere a etapa no seletor do card — o quadro não usa arrastar e soltar.
6. Ao criar pela oportunidade, um rascunho existente é retomado em vez de duplicado. Perda e descarte exigem motivo.
7. Uma renovação só vira ganha/OS com proposta aprovada ou aceite externo verificável. O aceite externo fica bloqueado enquanto a proposta ativa estiver em rascunho ou enviada: finalize ou descarte o rascunho; se enviada, aguarde a decisão pelo link público.

Mensagens assistidas

WhatsApp e e-mail exigem consentimento, canal válido e revisão humana. No WhatsApp, apenas a abertura/tentativa é registrada — nunca entrega ou leitura. Sem modelo configurado, o copiloto pode oferecer um texto-base determinístico.

Um contato assistido registrado avança lead Novo/Qualificando para Contatado e oportunidade Novo para Em contato. Ele também incrementa o contador de contatos, atualiza o último contato e grava a interação na timeline; revise a etapa depois de cada interação.

• Forecast ponderado, recorrência, upsell e risco em 30 dias.
• Copiloto Comercial, próximas ações e agente de recuperação.
• Mensagens assistidas e memória comercial.

CRM IA organiza leads, funil, atividades e contatos; Radar IA analisa a carteira, o risco de receita e oportunidades de recorrência/upsell.

1. Abra a prioridade sugerida.
2. Valide datas, preços, cliente e histórico.
3. Revise texto, tom, canal e compromisso.
4. Execute somente depois da validação humana.
5. Adie, recuse ou bloqueie recomendações inadequadas; reative quando o cenário mudar.

Editor de rascunho Crescimento+

1. Cadastre serviços, preços e custos no catálogo; abra Receita → Propostas e selecione Nova proposta.
2. Selecione o cliente, informe o título da oportunidade e, se souber, valor estimado, previsão de decisão e contexto comercial. Ativo e vencimento não são obrigatórios quando ainda não existem.
3. Confirme: o sistema cria a oportunidade vinculada, cria o rascunho e leva diretamente ao editor.
4. Revise título, validade e cada item: serviço, ativos quando aplicáveis, quantidade, valor unitário, custo, origem e total recalculado.
5. Marque opcionais e complete escopo, justificativa, prazo, observações, pagamento, garantia e notas.
6. Use Salvar alterações, Salvar e emitir ou Enviar via WhatsApp.
7. Confira o PDF profissional com marca, acentuação e caracteres Unicode antes de compartilhar.
8. Para corrigir uma proposta enviada, recusada ou expirada, crie uma nova versão.

Uma nova solicitação pela mesma oportunidade reutiliza o rascunho existente. Depois da emissão, use Visualizar, Copiar link ou WhatsApp; Nova versão aparece para proposta enviada, recusada ou expirada. O WhatsApp exige telefone e consentimento; a abertura não comprova entrega.

Proposta Inteligente

No Escala, a IA redige o rascunho e sugere itens de upsell calculados pela carteira. Compare Essencial, Recomendada e Completa; ao salvar, revise a variante no editor final do rascunho antes de emitir.

Aceite público

No link, o cliente consulta/PDF, escolhe opcionais, vê o total recalculado, informa o nome do aprovador e aprova ou recusa. Oferta e aceite ficam preservados. A aprovação gera ou reconcilia uma única OS de forma idempotente.

• Informe cliente, título, início/fim, escopo, periodicidade e SLA.
• Defina valor, reajuste, renovação e situação.
• Revise contratos suspensos ou próximos do término.
• Somente contratos ativos com cobrança mensal recebem geração recorrente atual; outros períodos são manuais.
• “Renovação automática” é informativo e não prorroga sozinho a vigência.

Quatro estágios de receita

Da OS para contas a receber

1. Antes da conclusão, abra a ficha da OS e salve PIX, boleto, transferência bancária ou cartão, primeiro vencimento e de 1 a 24 parcelas.
2. Ao concluir uma OS com valor positivo, o sistema cria uma única fatura comercial, suas parcelas e o evento de emissão, vinculados ao cliente e à OS.
3. Confira meio, valor, custo, margem, vencimento e saldo em Receita → Financeiro.
4. Use Enviar 2ª via para reenviar a mesma fatura em PDF por e-mail. No WhatsApp, baixe o PDF, abra a conversa e anexe o arquivo manualmente; o registro comprova somente a abertura da conversa, não o envio ou a entrega.
5. Registre cada entrada confirmada. Uma baixa menor que o saldo mantém a parcela como parcialmente paga.
6. Faça a conciliação manual, vinculando o pagamento à fatura/parcela correta com data e referência.
7. Use o aging para priorizar a vencer e vencidas; escolher o meio não marca a fatura como paga.

1. A OS concluída cria o documento correspondente em revisão.
2. Dono, Administrador, Operacional ou RT revisa conteúdo e evidências.
3. Defina/corrija o responsável técnico durante a revisão.
4. Dono ou RT seleciona Aprovar e emitir.
5. O sistema fixa número, responsável, identidade, token e PDF.

Documentos emitidos aparecem no portal. O link /d/{token}, quando disponível, abre sem login e deve ser compartilhado como credencial.

1. Em Receita → Portal, selecione o cliente e informe nome/e-mail.
2. Envie o convite. Ele vale 7 dias e é de uso único; o próprio convite habilita o portal.
3. Se o e-mail falhar, copie o link e envie por canal seguro.
4. Cancele convites pendentes ou revogue contatos que não devem mais acessar.

Atendimento pela empresa

1. Abra Operação → Solicitações. O contador mostra pedidos que ainda precisam de leitura, decisão ou preparação de orçamento.
2. Filtre por etapa, estado, urgência e tipo; emergências e prioridades altas aparecem primeiro.
3. Abra o detalhe, inicie a triagem e escolha Preparar orçamento, Atender diretamente ou Responder sem OS.
4. Preparar orçamento cria oportunidade e rascunho de proposta; a OS só nasce após o cliente aceitar o mesmo escopo, itens, ativos, opcionais e total.
5. Atendimento direto exige registrar contrato, garantia, proposta já aceita ou outra autorização. Respostas documentais e administrativas podem ser concluídas sem OS.
6. O envio ao app não inicia o atendimento: check-in, reagendamento e conclusão atualizam o andamento acompanhado pelo cliente.

Relatórios gerenciais Crescimento+

Para os papéis autorizados: receita em risco, recuperada contratada, faturada e recebida no período, margem, inadimplência, OS atrasadas, OS/oportunidades por status, receita por tipo e principais pendências.

Anexos O e P do Inmetro Crescimento+

Em Parâmetros mensais, informe registro Inmetro, recebimento/faixa/estoque dos selos, inutilizados, movimentos por agente, lotes adquiridos, nota fiscal, data e observações. No ledger operacional, cada unidade de selo transita de forma auditável entre recebido, reservado, aplicado, inutilizado e devolvido. O registro Inmetro também é reaproveitado como padrão global; os demais dados pertencem ao mês consultado.

A conferência sinaliza cadastro ou referência fiscal ausente, OS sem extintor, lote invertido, selo faltante/duplicado/inutilizado/fora do lote, agente ou pressurização não classificados, nível inferido, saldo e conciliação O/P. Dados anteriores ao snapshot aparecem como legado.

Auditoria Escala

Para Dono, Administrador e RT: até 100 eventos recentes com quando, usuário, ação, entidade e resumo.

• Use a busca global para localizar módulos e registros permitidos.
• Pressione Ctrl + K ou ⌘ + K para abrir a paleta.
• Nas listas, combine busca, filtros, cabeçalhos ordenáveis e paginação no servidor de 10 registros.
• Use Anterior / Próxima; trocar busca, filtro ou ordenação reinicia a primeira página sem carregar toda a base no navegador.
• Para cadastrar, use Adicionar / Novo / Nova no topo; o formulário abre em modal, não ocupa uma lateral permanente.
• No celular, tabelas viram cards e o modal de cadastro usa a tela inteira.
• Resultados continuam sujeitos à organização, ao papel, ao plano e aos filtros.
• Padronize nomes, série e localização para melhorar a busca.
• Atualize a página se outro usuário acabou de alterar o mesmo item.

Troca de senha, papel ou status invalida sessões anteriores. Consulte também Privacidade e Termos.

1. Cadastre o cliente e o catálogo de serviços; local, ativo e vencimento são adicionados quando já forem conhecidos.
2. Para renovação, o Radar prioriza o vencimento e cria/atualiza a oportunidade com os ativos acionáveis. Para negócio novo, use Nova proposta: o sistema cria a oportunidade vinculada e abre o editor sem exigir ativo ou vencimento.
3. A equipe registra follow-ups e monta uma proposta profissional com itens, ativos quando aplicáveis e opcionais.
4. O cliente revisa e aprova; o aceite preservado materializa uma única OS com o mesmo escopo e total.
5. A operação agenda e atribui; o técnico faz check-in, identifica cada ativo e executa cada item.
6. Dono/Administrador ou Financeiro define PIX, boleto, transferência bancária ou cartão, primeiro vencimento e parcelas na OS.
7. Selos reservados, materiais, custos, fotos e assinatura entram na revisão antes da conclusão online ou offline.
8. A conclusão atômica atualiza vencimentos, estoque, selo, custos e snapshots e cria documento, uma única fatura comercial e suas parcelas.
9. Dono/RT revisa e emite o documento imutável; a competência e os Anexos O/P são conferidos quando aplicáveis.
10. O financeiro acompanha parcelas e aging, registra baixas parciais e concilia o pagamento confirmado.
11. O cliente acompanha solicitação, proposta, OS, documentos e fatura no portal; Pagar agora aparece somente com link operacional válido.
12. O valor passa de risco ou novo negócio a contratado, faturado e recebido; o próximo vencimento retorna ao Radar quando aplicável.